Идиллия длится недолго. По крошечным нестыковкам, по ледяному блеску в слишком правильных улыбках, по трещинам, внезапно проступающим на коже, люди начинают понимать страшную правду. Эти «друзья» — не гости, а захватчики, древняя раса рептилий, для которых Земля — лишь очередная колония. Паника и хаос сменяются немым ужасом, когда становится ясно, что враг уже давно среди нас и знает о нас всё.
История превращается в отчаянную партизанскую войну, где доверие — роскошь, а каждый союзник может оказаться замаскированным ящером. Герои сериала — обычные люди, вынужденные стать солдатами в тени, — пытаются найти слабое место в безупречной мимикрии пришельцев. Это не битва армий, а борьба за саму человеческую сущность, где главное оружие — умение отличить друга от хищника, притаившегося в его обличье.